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甘肅電投集團選聘3億美元境外債全球協(xié)調(diào)人入圍項目
招標(biāo)公告
招標(biāo)編號：GZ2105175-GSSDLT
甘肅省招標(biāo)中心有限公司受甘肅省電力投資集團有限責(zé)任公司的委托，就甘肅電投集團選聘3億美元境外債全球協(xié)調(diào)人入圍項目進行國內(nèi)公開招標(biāo)。茲邀請合格的投標(biāo)人參加投標(biāo)。
1、招標(biāo)內(nèi)容及范圍
甘肅省電力投資集團有限責(zé)任公司（惠譽評級BBB-，展望穩(wěn)定，達到投資級）作為發(fā)行主體，擬發(fā)行不超過3億美元境外債券，資金用途為置換境外債務(wù)和補充流動資金，目前已獲得國家發(fā)改委《企業(yè)借用外債備案登記證明》，本次招標(biāo)選定全球協(xié)調(diào)人負(fù)責(zé)本次債券的發(fā)行工作。服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：協(xié)助公司開展雙評級，推薦境內(nèi)外律師、印刷商，協(xié)助境內(nèi)外律師、會計師、評級機構(gòu)等中介機構(gòu)出具報告、設(shè)計發(fā)債方案，編制發(fā)行文件、發(fā)行承銷境外債券并進行余額包銷等。具體包括：
1.1設(shè)計公司公開發(fā)行境外債券方案并與公司討論修改；
1.2制定境外債券發(fā)行項目的時間進度表并協(xié)調(diào)各相關(guān)中介機構(gòu)推進執(zhí)行，選擇合理發(fā)行時間，確保項目進度在2021年9月30日前完成；
1.3組織境外債券發(fā)行的盡職調(diào)查工作，負(fù)責(zé)發(fā)行方案的制定和溝通，組織發(fā)行條款的討論，起草境外債券發(fā)行業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)材料；
1.4協(xié)助公司編制路演演材料并開展網(wǎng)上路演，與公司協(xié)商境外債券發(fā)行的定價與配售方案，確定境外債券發(fā)行的價格和利率區(qū)間等；
1.5組織簿記建檔并向發(fā)行人劃付募集資金，協(xié)助公司按照國家有關(guān)規(guī)定，辦理境外債券結(jié)售匯、托管、流通、匯率管理、資金回流等事項；
1.6在境外債券存續(xù)期限內(nèi)，按照規(guī)定或協(xié)議約定維護境外債券持有人的利益，協(xié)助公司按時完成境外債券付息、兌付等相關(guān)事宜，協(xié)助公司信息披露工作等；
1.7向公司推薦境內(nèi)外律師，印刷商等其他中介安排及中介費用；
1.8協(xié)助公司開展雙評級，準(zhǔn)備評級演示材料、財務(wù)模型、安排管理層訪談、回答分析師的問題等；
1.9其他英文翻譯等增值服務(wù)。
2、投標(biāo)人資格要求
2.1投標(biāo)人應(yīng)具備SFC證監(jiān)會頒發(fā)的注冊證明書《證券及期貨條例》（香港法例571章）；
2.2投標(biāo)人及其高級管理人員和債券業(yè)務(wù)人員近三年內(nèi)未因違法違規(guī)受到過處罰或者正被證監(jiān)會、銀行間市場交易商協(xié)會立案調(diào)查；
2.3投標(biāo)人須具備專業(yè)的境外債承銷業(yè)務(wù)團隊，具有豐富的承銷經(jīng)驗，市場口碑好，承銷能力強，執(zhí)行效率高，并具有會計、法律等相關(guān)知識的業(yè)務(wù)人員；
2.4投標(biāo)人近三年（2018年5月-2021年5月）須擔(dān)任過境外債全球協(xié)調(diào)人；
2.5法定代表人為同一人的兩個（及以上）的投標(biāo)人不得同時投標(biāo)；母公司、全資子公司及其控股公司不得同時投標(biāo)；
2.6本招標(biāo)項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3、投標(biāo)文件的獲取時間及方式
3.1投標(biāo)文件獲取時間：2021年06月01日～06月05日09:00時至17:00時（北京時間，下同，節(jié)假日不休息），招標(biāo)文件售價1000元人民幣/套，售后不退。
3.2擬參與甘肅智慧陽光采購平臺交易活動的潛在投標(biāo)人（供應(yīng)商）需先在甘肅智慧陽光采購平臺（網(wǎng)址www.zhygcg.com）→智慧陽光采購平臺登錄入口→用戶注冊入口進行注冊，注冊成功并辦理CA數(shù)字證書（含電子簽章）后方可登錄系統(tǒng)進行投標(biāo)報名、獲取標(biāo)書、參與投標(biāo)報價等后續(xù)工作（具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件）。
3.3凡已在甘肅智慧陽光采購平臺完成投標(biāo)報名的投標(biāo)人（供應(yīng)商），只有向招標(biāo)代理機構(gòu)繳納標(biāo)書費用后方可在平臺系統(tǒng)中下載招標(biāo)（采購）文件。
4、投標(biāo)文件的遞交
4.1投標(biāo)文件遞交的方式:登錄甘肅智慧陽光采購平臺在線上傳。
4.2在投標(biāo)截止時間未上傳投標(biāo)文件的投標(biāo)人（供應(yīng)商），招標(biāo)（采購）人將不予受理。本項目采用甘肅智慧陽光采購平臺（資格預(yù)審、公開、邀請）招標(biāo)系統(tǒng)進行遠(yuǎn)程不見面開標(biāo)，各投標(biāo)人在參與投標(biāo)和開標(biāo)時相關(guān)操作詳見甘肅智慧陽光采購平臺（網(wǎng)址www.zhygcg.com）首頁“業(yè)務(wù)指南”→“投標(biāo)人、供應(yīng)商辦事操作指南”和“采購人、代理機構(gòu)、投標(biāo)人不見面開標(biāo)系統(tǒng)操作指南”。甘肅智慧陽光采購平臺技術(shù)支持電話：400-102-0005。
4.3投標(biāo)截止時間：2021年6月22日上午09:30時（北京時間）
網(wǎng)上開標(biāo)時間：2021年6月22日上午09:30時（北京時間）
網(wǎng)上開標(biāo)地點：甘肅省招標(biāo)中心有限公司十八樓第三開標(biāo)廳線上開標(biāo)（www.zhygcg.com）。
5、發(fā)布公告媒介
本次招標(biāo)公告在《甘肅智慧陽光采購平臺》（網(wǎng)址www.zhygcg.com）、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》（網(wǎng)址：http://www.cebpubservice.com/）、甘肅經(jīng)濟信息網(wǎng)（http://www.myloveshop.com.cn）、甘肅省招標(biāo)咨詢集團有限責(zé)任公司網(wǎng)（http://www.gszbzx.cn/）上發(fā)布。因輕信其他組織、個人或媒體提供的信息而造成損失的，招標(biāo)人、招標(biāo)代理概不負(fù)責(zé)。
6、聯(lián)系方式
招標(biāo)人：甘肅省電力投資集團有限責(zé)任公司
地 址：甘肅省蘭州市北濱河?xùn)|路69號
聯(lián)系人： 王軍林
聯(lián)系電話：（0931）8378069 15002584978
招標(biāo)代理機構(gòu)：甘肅省招標(biāo)中心有限公司
詳細(xì)地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)飛雁街118號隴星大廈
聯(lián) 系 人：蔣煜 聯(lián)系電話：（0931）2909719 15682888126
電子郵箱：496207732@qq.com
收 款 人：甘肅省招標(biāo)中心有限公司
開 戶 行：蘭州農(nóng)商銀行高新開發(fā)支行營業(yè)部
賬 號： 011 540 122 00000 1194
行 號： 3148 2101 0019
甘肅省招標(biāo)中心有限公司
2021年05月31日
