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甘肅公航旅集團（香港）有限公司（以下簡稱“香港公司”）為甘肅省公路航空旅游投資集團有限公司（以下簡稱“甘肅省公航旅集團”）在境外全資控股子公司。甘肅省公航旅集團擬2022年在境外發(fā)行美元債券，香港公司作為本項目牽頭顧問，采用公開招標方式確定全球協(xié)調(diào)人?，F(xiàn)將招標內(nèi)容通知如下：
一、發(fā)行概況
甘肅省公航旅集團（標普/惠譽：BBB+/BBB+）作為發(fā)行主體，資金用途為償還企業(yè)一年內(nèi)到期境外債務(wù)。
二、招標內(nèi)容
投標文件需為中文，主要內(nèi)容如下：
1.投標人注冊信息及其他資質(zhì)證明文件、投標人在海外債券市場的承銷經(jīng)驗和承銷份額等介紹；
2.與甘肅省公航旅集團及下屬子公司的業(yè)務(wù)合作情況、往期向甘肅省公航旅集團提供債券投資支持情況簡述；
3.就本次發(fā)行美元債券提供具體方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行窗口、時間進度以及未來匯率波動、減少匯率風(fēng)險的策略等；
4.本次發(fā)債的總承銷費率報價及支付條件；
5.投標人在此次發(fā)行工作中希望承擔(dān)的角色和工作內(nèi)容；向招標人推薦境內(nèi)外律師、審計師、印刷商等其他中介安排及相關(guān)中介費用情況；
6.投標人為本次發(fā)債組建的團隊介紹（包括資歷、發(fā)行經(jīng)驗及案例等）；
7.投標人對受疫情影響下近期及本年度國際資本市場現(xiàn)狀和債券發(fā)行價格走勢進行介紹，以及對甘肅省公航旅集團已發(fā)行債券近期二級市場價格及走勢進行預(yù)判說明，同時對境內(nèi)、境外兩個市場發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、其他成本和相關(guān)事宜進行對比，闡述優(yōu)劣勢；
8.投標人承銷能力的介紹，舉例說明如在2022年美元流動性緊張時，確保甘肅省公航旅集團或同類企業(yè)發(fā)行人成功發(fā)行的應(yīng)對措施及相關(guān)情況說明；
9.投標人是否委派相關(guān)債券承銷負責(zé)人參加路演和定價會議；
10.如未能中標，投標人是否愿意擔(dān)任本次債券發(fā)行聯(lián)席承銷商及聯(lián)席簿記管理人；
11.法律法規(guī)要求的、或者投標人認為需要提供的文件；
12.對本次發(fā)債事項的保密聲明。（甘肅省公航旅集團有權(quán)要求被選參與投標的單位在收到招標之前簽署保密協(xié)議。）
三、評標流程
甘肅省公航旅集團將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理制度組建評標小組對投標文件進行審查評估。
四、評標機制
在招標、評標結(jié)束后，履行相關(guān)審批程序，最終確定本次發(fā)行境外債券的中標單位。
五、投標時間安排
（一）投標截止時間
投標截止時間為北京時間2021年12月21日上午十二點，以收到的投標人蓋章PDF版標書到指定投標郵箱為準。
（二）評標時間（暫定）
評標時間暫定北京時間2021年12月22日下午三點，采用視頻會議評標方式，相關(guān)要求以我公司實際通知為準。如有變動，我公司將另行通知會議時間。
評標結(jié)果另行通知。
六、招標工作聯(lián)系人
聯(lián) 系 人：吳欣蔚
投標郵箱：ghlzbb@ghatg.com
（注：公開招標期間，公司不接受相關(guān)電話及現(xiàn)場咨詢。）
甘肅公航旅集團（香港）有限公司
2021年12月14日
